Je 15. březen 2010, Demetri je připoután ke křeslu ve starém skladišti a míří na něj Markova pistole napojená na důmyslný systém, který se aktivuje, jakmile se Demetri jen pohne. Utéci není možné.
Charlie se mezitím v kanceláři FBI rozpovídá o svém setkání s Dysonem Frostem - povídal si s ní o knize Dr. Seusse, o oblíbeném příběhu "One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish." a předal jí obrázek (Oidipus a sfinga od Jean Auguste Dominique Ingrese) se vzkazem, který měla předat svému tatínkovi. Vzkaz naznačoval, že má přijít na nádraží, pokud chce Demetriho zachránit.
Zoey požaduje po podezřelé teroristce Aldě Hertzog další informace, aby mohla najít Demetriho, tak je ale podmiňuje tím, že jí Zoey zařídí slyšení u soudu. To se nakonec povede a Alda jí poví, že Demetri byl nalezen v nějaké budově číslo sedm. Hned nato se však Aldě díky komplicům podaří utéci. Také se dozvídáme, že Alda se dříve setkala s Dysonem Frostem, a to díky muži jménem Hollinger - v té době se Dyson podílel na experimentu zvaném Raven River.
Demetri je stále uvězněn ve skladišti a za ním je obrovská pokreslená tabule, na které jsou zobrazeny možné varianty budoucnosti tak, jak je Dyson Frost viděl ve svých výletech do budoucnosti.
Bezdomovec, kterého Frost zabil v minulém díle, je stejný muž, který Olivii poslal SMS s informací, že Mark ve svém vidění opět pil. Olivia však muže nepoznává a netuší, v jakém spojení by s ním mohla být. Další vyšetřování je zavede do léčebny, kde se snad onen muž léčil - poblíž, ve frontě na kávu, jsou osloveni podivným mužem, který říká, že ve stejné frontě s nimi už stál mnohokrát - snad několikanásobná vidění budoucnosti tohoto muže?
Mark se vydává na nádraží, kde je Dysonem instruován tak, aby zmizel zbytku týmu FBI a setkal se s ním sám daleko v poušti. Po krátké potyčce se jej Mark přinutí říct, kde je Demetri, ale tomu zabrání přesná střela Aldy Hertzog, která Frosta zabije. Předtím však Frost Markovi řekne, že všechny vodítka k nalezení Demetriho už stejně má. A skutečně, podle vodítek z obrázku objeví starou vojenskou základnu, ve které v budově číslo sedm nalezne Demetriho. Díky říkance "One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish." se mu povede systém s pistolí vyřadit a Demetri je zachráněn. Když se však Demetri pokusí vstát, je aktivován další systém, který spláchne budocnost nakreslenou na tabuli vodou. Jediné, co si Mark z tabule zapamatoval, bylo datum 12. prosince 2016, u kterého byl nápis "Konec".
